Cirrus Insight: integrace služeb Salesforce a Gmail

cirrus vhled

Kolega Chris Theisen špičatý Cirrus Insight , pokud vaše společnost využívá Google Apps pro e-mail a Salesforce jako váš CRM. Po shlédnutí videa a snímků obrazovky vidím proč!

Mezi funkce integrace mezi Gmailem a Salesforce patří:

  • Zobrazit kontextové informace Salesforce ve vaší doručené poště - při otevření e-mailu uvidíte souhrn záznamů záznamů odesílatele ve službě Salesforce, včetně souhrnu otevřených a uzavřených příležitostí a případů.
  • Ukládejte e-maily a přílohy do Salesforce - automaticky přiřadit e-maily ke kontaktům a záznamům účtů pomocí (tlačítko Rychlé přidání). Nebo použijte (tlačítko Přidat do Salesforce) a přesně určete, jak chcete, aby se e-mail ve službě Salesforce vztahoval, a to i v souvislosti s e-maily s vlastními poli a objekty. Můžete si dokonce uložit přílohy spolu s vašimi e-maily, včetně Dokumentů z Disku Google. Cirrus Insight dokonce automaticky sleduje a zobrazuje, které e-maily jste přihlásili do Salesforce.
  • Synchronizujte své kalendáře Google a Salesforce - všechny vaše události jsou synchronizovány mezi Salesforce a Google, související události se záznamy účastníků ve Salesforce. Nejen, že máte záznamy o svých schůzkách, ale vztahují se také k lidem, které jste na ně pozvali.
  • Přidejte zájemce a kontakty do Salesforce - Cirrus Insight s RingLead přináší do Gmailu automatické zachycení kontaktu s podpisem e-mailu. Když v Cirrus Insight vytvoříte nového potenciálního zákazníka nebo kontakt, aplikace automaticky naskenuje e-mailový podpis a extrahuje kontaktní informace, aby předvyplnil potenciálního zákazníka nebo kontaktní formulář.
  • Synchronizujte své kontakty Salesforce se službou Google Apps - synchronizujte kontakty ze služby Salesforce do Kontaktů Google a do svých mobilních zařízení. Uživatelé mohou v Salesforce určit skupiny kontaktů, které se mají synchronizovat s Googlem. Kontakty synchronizované ze služby Salesforce budou uspořádány podle skupin, které jste definovali, a usnadní výběr kontaktů, které chcete synchronizovat do mobilního zařízení.
  • Vytvářejte a upravujte záznamy Salesforce - vytvářejte nové záznamy v Salesforce, jakmile přijdou do vaší doručené pošty. Salesforce je vždy aktuální, takže se nemusíte starat o návrat a aktualizaci záznamů později. Můžete také spravovat Salesforce přímo z Gmailu pomocí přímé úpravy existujících záznamů.
  • Vytvářejte případy pro Salesforce z Gmailu - vytvářet, upravovat, spravovat, eskalovat a dokonce uzavírat případy přímo z Gmailu.
  • Přidejte Kontakty Google do Salesforce - zjistěte, zda jsou vaše Kontakty Google ve službě Salesforce, a vytvořte nové záznamy o potenciálních zákaznících a kontaktech na stránce Kontakty Google.
  • Integrace úkolů Salesforce - vytvářejte, upravujte, přiřazujte, spravujte a dokončujte úkoly, aniž byste opustili doručenou poštu.
  • Integrace šablon Salesforce s Gmailem - přistupujte ke svým šablonám Salesforce, slučujte pole, upravujte je a odesílejte přímo z Gmailu.
  • Vlastní tlačítka uvnitř Gmailu - zpřístupněte a spusťte vlastní tlačítka Salesforce, aniž byste opustili doručenou poštu. Generujte návrhy a dokumenty a spusťte pravidla pracovního postupu z Gmailu!
  • Konferenční hovory zdarma z Gmailu - Cirrus Insight s UberConference přináší vizuální a bezplatné konferenční hovory z Gmailu. Zahajte konferenční hovor a Cirrus Insight přidá všechny informace k přihlášení hovoru. Jediné, co musíte udělat, je stisknout save!

Jeden komentář

  1. 1

    Díky za kývnutí Doug. Cirrus na FlexPAC používáme již nějakou dobu a nesmírně nám pomohl k přijetí Salesforce. Nemáme technicky zdatné pracovní síly, takže jakýkoli způsob, jak vylepšit jejich zážitek ze Salesforce a snadněji zapadnout do jejich běžného pracovního postupu, je pro nás výhodou. Vzhledem k tomu, že nejsme na Enterprise edici Salesforce, Cirrus (spojený s Right On Interactive) nám také umožnil dělat některé docela skvělé věci interně, které bychom jinak nemohli dosáhnout.

Co si myslíte?

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.